記者從一家顯示驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)商處獲悉,近期,顯示驅(qū)動(dòng)芯片的缺貨行情開始放緩,原因是下游的電視機(jī)行業(yè)正在下調(diào)對(duì)供應(yīng)鏈的需求。

　　顯示驅(qū)動(dòng)芯片是電視面板的關(guān)鍵物料,通常占電視整機(jī)成本的10-15%左右,其行情和電視機(jī)的行情相關(guān)性很強(qiáng)。和半導(dǎo)體整體行情一樣,顯示驅(qū)動(dòng)芯片也經(jīng)歷了將近一年的短缺。上述顯示驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)商表示,2020年下半年來,整個(gè)供應(yīng)鏈的工期都在延長(zhǎng),顯示驅(qū)動(dòng)芯片的交期也在延長(zhǎng)。但最近感覺到從面板到整機(jī)廠商,訂單的節(jié)奏都在放緩。

　　根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）、集邦咨詢TrendForce報(bào)告均顯示,當(dāng)下階段,彩電業(yè)因漲價(jià)過猛而開始銷量下滑,此前已經(jīng)漲價(jià)12個(gè)月。而導(dǎo)致彩電漲價(jià)的直接因素,正是彩電中的一些關(guān)鍵物料。

　　資深家電觀察家梁振鵬對(duì)記者表示,彩電在中國(guó)是一個(gè)傳統(tǒng)的消費(fèi)品,市場(chǎng)已經(jīng)接近飽和,消費(fèi)者對(duì)價(jià)格很敏感,最近一年來,它是所有家電產(chǎn)品中漲價(jià)幅度最大的一類。彩電上游的液晶面板等關(guān)鍵元器件,都具有很強(qiáng)的周期性,也有很高的科技含量,當(dāng)前正值行情高點(diǎn),彩電企業(yè)實(shí)際上在被動(dòng)地消化掉供應(yīng)鏈的成本。

　　行情突變

　　根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù),彩電銷量連續(xù)4個(gè)月大幅度下滑,上半年全國(guó)累計(jì)銷量同比下降14.7%,約1781萬臺(tái)。集邦咨詢TrendForce數(shù)據(jù)顯示,今年下半年面板供需比上升至2.6%,需求高峰已過。

　　奧維云網(wǎng)表示,導(dǎo)致銷量下滑的直接因素是漲價(jià),雖然電視面板至今年6月價(jià)格企穩(wěn),但上半年一直漲價(jià),漲幅一度接近50%,當(dāng)前均價(jià)是3332元。當(dāng)然從宏觀上看,上游沖擊、經(jīng)營(yíng)困難、消費(fèi)需求減少仍是主要原因。

　　奧維云網(wǎng)表示,彩電行業(yè)經(jīng)過長(zhǎng)年價(jià)格戰(zhàn),已經(jīng)讓消費(fèi)者變得不斷追求性價(jià)比,追求低價(jià)實(shí)惠,追求產(chǎn)品夠用就行,市場(chǎng)對(duì)價(jià)格變化的敏感度走高,一旦遇到連續(xù)漲價(jià),就會(huì)出現(xiàn)短期動(dòng)蕩。

　　上游面板行業(yè)正值高景氣度,根據(jù)WitsView數(shù)據(jù),自2020年5月下旬,32寸面板累計(jì)漲幅超過100%,43-55寸漲幅已超過60%,65寸及以上漲幅超過30%,遠(yuǎn)高于上輪面板漲價(jià)周期。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,京東方營(yíng)收同比增長(zhǎng)108%, TCL科技營(yíng)收同比增長(zhǎng)133%,但是兩家企業(yè)的環(huán)比數(shù)據(jù)相對(duì)平穩(wěn),分別是環(huán)比增長(zhǎng)了47%和15%。

　　這一輪面板漲價(jià)也和芯片有關(guān)。奧維云網(wǎng)分析,電視面板的結(jié)構(gòu)性緊張態(tài)勢(shì),主要是受顯示驅(qū)動(dòng)芯片等材料缺貨的影響。根據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù),電視面板及其整機(jī)組裝所使用的IC零組件,一直受到晶圓廠產(chǎn)能排擠而供應(yīng)吃緊,價(jià)格連番大漲,其中指標(biāo)性尺寸32英寸的價(jià)格漲幅高達(dá)134%。

　　物料短缺

　　通常來看,整機(jī)廠商的調(diào)整會(huì)在1-2個(gè)月左右傳遞給供應(yīng)鏈。

　　在行情得到緩解之前,顯示芯片也經(jīng)歷了將近一年的缺貨和漲價(jià)。自2020年下半年來,一場(chǎng)芯片缺貨潮在全球興起。作為顯示屏成像系統(tǒng)的重要部分,顯示驅(qū)動(dòng)芯片在電子產(chǎn)品中所占的成本并不低,約在10-15%左右,但是這類芯片嵌入的數(shù)量較大,所以在電子設(shè)備中屬于毛利較低的產(chǎn)品。

　　上述顯示驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)商表示,芯片的生產(chǎn)要經(jīng)歷設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等流程,尤其制造廠對(duì)芯片來說非常重要,而在產(chǎn)能緊張的階段,顯示芯片因其低毛利等特點(diǎn),往往會(huì)被制造廠擠壓產(chǎn)能。

　　該供應(yīng)商表示,屏顯芯片的格局是小而散的,在先前的一輪短缺中,很多中小芯片設(shè)計(jì)廠商都處于“排隊(duì)”的狀態(tài)。有的設(shè)計(jì)公司規(guī)模小、訂單量小,甚至被上游的代工廠放棄。當(dāng)下,芯片市場(chǎng)也在經(jīng)歷一輪洗牌,缺貨潮過后,只有具備規(guī)模積累、技術(shù)積累、能與生態(tài)緊密捆綁的企業(yè),才能在市場(chǎng)上存活下來。