一、行情回顧

豆粕主力合約M2409收于3338元/噸,較前一周跌36元/噸,跌幅1.07%,最高價(jià)3421元/噸,最低價(jià)3293元/噸,成交量710萬(wàn)手,持倉(cāng)量174.3萬(wàn)手,增-38102手。

今日國(guó)內(nèi)部分地區(qū)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)(元/噸)

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二、消息面情況

1、國(guó)糧：7月大豆到港量可能創(chuàng)年內(nèi)新高

國(guó)家糧油信息中心7月4日消息：據(jù)監(jiān)測(cè),6月份國(guó)內(nèi)油廠大豆壓榨量850萬(wàn)噸,大豆庫(kù)存上升100萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)6月份我國(guó)大豆進(jìn)口量近1000萬(wàn)噸。二三季度我國(guó)主要從巴西進(jìn)口大豆,近期多家監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,6月份巴西大豆出口量高達(dá)1400～1500萬(wàn)噸,創(chuàng)下歷史同期新高,7月份大豆出口量近1000萬(wàn)噸,同比提高約100萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)7月份我國(guó)大豆進(jìn)口到港量約1100萬(wàn)噸,可能創(chuàng)年內(nèi)新高,8月份到港800萬(wàn)噸,7-8月國(guó)內(nèi)大豆供應(yīng)仍然充裕。

2、ANEC預(yù)計(jì)7月份巴西大豆出口量為950萬(wàn)噸

外媒7月3日消息：巴西全國(guó)谷物出口商協(xié)會(huì)(ANEC)表示,巴西7月份大豆出口量估計(jì)為950萬(wàn)噸,比去年同期提高近90萬(wàn)噸。不過(guò)7月份的出口量明顯低于6月份,因?yàn)榘臀鞲劭诔隹谥攸c(diǎn)轉(zhuǎn)向正在收獲上市的二季玉米(2462,-10.00,-0.40%)。6月份巴西大豆出口量為1390萬(wàn)噸,創(chuàng)下歷史同期新高,也是去年5月以來(lái)的最高單月出口量。ANEC表示,今年頭6個(gè)月,中國(guó)占到巴西大豆出口量的75%。

ANEC的數(shù)據(jù)顯示,2023年巴西出口了創(chuàng)紀(jì)錄的1.0137億噸大豆,高于2022年的7780萬(wàn)噸。中國(guó)是頭號(hào)買家,占到巴西大豆出口量的75%。

3、國(guó)糧：預(yù)測(cè)2023/24年度我國(guó)大豆新增供給量11784萬(wàn)噸

7月5日消息：國(guó)家糧油信息中心預(yù)測(cè),2023/24年度我國(guó)大豆新增供給量11784萬(wàn)噸,其中國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量2084萬(wàn)噸,大豆進(jìn)口量9700萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)年度大豆榨油消費(fèi)量9670萬(wàn)噸,同比減少10萬(wàn)噸,減幅0.1%,其中包含200萬(wàn)噸國(guó)產(chǎn)大豆;預(yù)計(jì)大豆食用及工業(yè)消費(fèi)量1760萬(wàn)噸,同比增加155萬(wàn)噸。年度大豆供需結(jié)余264萬(wàn)噸。

4、美國(guó)農(nóng)業(yè)部：大豆播種工作結(jié)束,優(yōu)良率保持穩(wěn)定

華盛頓7月2日消息：美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的全國(guó)作物進(jìn)展周報(bào)顯示,美國(guó)大豆播種工作結(jié)束,優(yōu)良率保持穩(wěn)定。

在占到全國(guó)大豆播種面積96%的18個(gè)州,截至6月30日(周日),美國(guó)大豆播種進(jìn)度為100%,上周97%。大豆出苗率為95%,上周90%,去年同期97%,五年同期均值93%。大豆進(jìn)入揚(yáng)花期的比例為20%,上周8%,去年同期20%,五年均值15%。本周首次公布的大豆結(jié)莢率為3%,去年同期3%,五年均值2%。大豆優(yōu)良率為67%,和一周前持平,高于去年同期的50%。報(bào)告發(fā)布前分析師平均預(yù)期大豆優(yōu)良率為66%。大豆評(píng)級(jí)優(yōu)的比例為12%,良55%,一般25%,差6%,劣2%。上周優(yōu)11%,良56%,一般25%,差6%,劣2%;去年同期優(yōu)6%,良44%,一般35%,差11%,劣4%。

5、上周美國(guó)對(duì)中國(guó)裝運(yùn)0.3萬(wàn)噸大豆,比去年同期低了48%

美國(guó)農(nóng)業(yè)部出口檢驗(yàn)周報(bào)顯示,上周美國(guó)對(duì)中國(guó)(大陸地區(qū))出口的大豆數(shù)量比一周前減少29%,比去年同期減少48%。

截至2024年6月27日的一周,美國(guó)對(duì)中國(guó)(大陸地區(qū))裝運(yùn)2,988噸大豆,作為對(duì)比,前一周裝運(yùn)4,213噸大豆,2023年同期對(duì)華裝運(yùn)5,801噸大豆。當(dāng)周美國(guó)對(duì)華大豆出口檢驗(yàn)量占到該周出口檢驗(yàn)總量的1.0%,上周是1.2%,兩周前是1.0%。

6、上周美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量為30萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)15%

美國(guó)農(nóng)業(yè)部出口檢驗(yàn)報(bào)告顯示,美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量繼續(xù)季節(jié)性低迷,較一周前減少13%,但是比去年同期增長(zhǎng)15%。

截至2024年6月27日的一周,美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量為303,023噸,上周為349,884噸,去年同期為264,172噸。本年度迄今,美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)總量累計(jì)達(dá)到41,536,686噸,同比減少16.0%。上周是同比減少16.2%,兩周前同比降低16.6%。本年度迄今美國(guó)大豆出口量達(dá)到全年出口目標(biāo)的89.8%,上周是達(dá)到89.1%。

三、基本面情況

1、壓榨量及開(kāi)機(jī)率方面

根據(jù)我的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng),截至6月14日當(dāng)周,111油廠大豆實(shí)際開(kāi)機(jī)率為57%,實(shí)際壓榨量為169.91萬(wàn)噸,上周開(kāi)機(jī)率為57%,實(shí)際壓榨量為168.86萬(wàn)噸。5月油廠開(kāi)機(jī)率的恢復(fù)勢(shì)頭較好,一方面是巴西大豆開(kāi)始大規(guī)模到港,另一方面也是大部分油廠前期的停機(jī)檢修基本結(jié)束,后續(xù)在大豆到港仍然充足的情況下,油廠有望維持較高的開(kāi)機(jī)率。

2、大豆進(jìn)口方面

5月大豆進(jìn)口1022.2萬(wàn)噸,較上年同期的1156.7萬(wàn)噸減少134.5萬(wàn)噸,降幅11.6%。今年1-2月大豆進(jìn)口1303.7萬(wàn)噸,同比降幅8.8%,去年1-2月大豆進(jìn)口1429萬(wàn)噸,3月進(jìn)口554.1萬(wàn)噸,去年同期653.8萬(wàn)噸,4月進(jìn)口857.2萬(wàn)噸,去年同期726.3萬(wàn)噸。23/24年度我國(guó)累計(jì)進(jìn)口大豆5004.8萬(wàn)噸,上年度同期5233.0萬(wàn)噸,同比降幅4.4%。

3、國(guó)糧：上周國(guó)內(nèi)大豆、豆粕庫(kù)存均上升

國(guó)家糧油信息中心7月2日消息：監(jiān)測(cè)顯示,6月28日,全國(guó)主要油廠進(jìn)口大豆商業(yè)庫(kù)存623萬(wàn)噸,周環(huán)比上升22萬(wàn)噸,月環(huán)比上升90萬(wàn)噸,同比上升182萬(wàn)噸,較過(guò)去三年均值高72萬(wàn)噸,處于歷史同期中等偏上水平。當(dāng)日國(guó)內(nèi)主要油廠豆粕庫(kù)存107萬(wàn)噸,周環(huán)比上升8萬(wàn)噸,月環(huán)比上升19萬(wàn)噸,同比上升37萬(wàn)噸,較過(guò)去三年均值高12萬(wàn)噸,處于歷史同期較高水平。

四、綜述

國(guó)際市場(chǎng),隨著美豆陸續(xù)進(jìn)入生長(zhǎng)關(guān)鍵期,美豆市場(chǎng)天氣市運(yùn)行特征逐漸加強(qiáng)。一些氣象模型預(yù)測(cè),美國(guó)中西部的西部玉米帶將在7月底或8月初面臨高溫干燥天氣,可能會(huì)影響大豆結(jié)莢。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng),目前正值國(guó)內(nèi)進(jìn)口大豆到港高峰期,國(guó)內(nèi)油廠保持高開(kāi)工率,豆粕庫(kù)存壓力較大。中國(guó)糧油商務(wù)網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,截至上周末,國(guó)內(nèi)豆粕庫(kù)存量為112.6萬(wàn)噸,周度增加8.1萬(wàn)噸。下游需求穩(wěn)中偏弱,多地成交量萎縮,抑制豆粕價(jià)格。后市重點(diǎn)關(guān)注大豆到港量情況、豆粕庫(kù)存變化等。

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