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   群策crm理財版 是武漢群策聯(lián)動軟件有限公司自主研發(fā)的基于web應用b/s架構(gòu)的新型營銷和理財?shù)目蛻絷P系管理系統(tǒng)。群策crm理財版依據(jù)投資理財行業(yè)的實際需求，結(jié)合實際操作應用過程，專門獨立定制開發(fā)了一套專業(yè)適用于投資理財金融行業(yè)的客戶關系管理系統(tǒng)（crm）。無需復雜的安  裝客戶端，用戶使用web輕松訪問，隨時隨地更新及查詢相關信息。

跨部門資源整合及共享

項目負責人可把相關人員、客戶資源及產(chǎn)品期限、資金規(guī)模、服務記錄等信息指定為項目資源，項目組內(nèi)的人員均可查閱以上指定資料而不受固有的查詢權(quán)限的限制，實現(xiàn)跨部門資源共享機制。

實時互動信息新建項目

根據(jù)項目的變動需求，項目負責人可以新建多個項目組，并根據(jù)項目類別進行增加管理等工作；相關項目組成員可以查閱到其他人員在項目組中建立的行動計劃、活動記錄等關鍵信息，根據(jù)項目的實時信息制定新的戰(zhàn)略。

客戶生命周期管理，避免客戶流失

根據(jù)時間劃分客戶類別，每一類客戶都有工作側(cè)重點及相應工作流程，確保都能得到足夠的關注，同時根據(jù)客戶成交狀況在一定時間內(nèi)設定客戶自動回收等相關設置，充分利用客戶資源，提升客戶線索的利用率。

客戶跟進管理，實現(xiàn)客戶服務個性化

根據(jù)群策crm理財版的跟進管理，更加了解客戶的盈虧狀況、風險偏好、投資結(jié)構(gòu)和傭金共享信息，方便理財顧問對客戶的資產(chǎn)、成交、貢獻和周轉(zhuǎn)率等指標逐一跟進分析，從中找到對營業(yè)部最核心的客戶群，進而制定不同客戶群體的跟進管理策略。

客戶關懷設定管理，提高客戶滿意度

通過客戶關懷來提高客戶滿意度及達成二次銷售�？梢酝ㄟ^生日關懷、節(jié)日關懷、祝福關懷等方式來拉近與客戶之間的距離，也可以設定當客戶完成服務后的時間天數(shù)來回訪客戶，當產(chǎn)品生命周期即將到期時提醒相關人員進行回訪等。

績效管理提升效率

提供全面的統(tǒng)計分析功能，包括績效結(jié)果的對比分析、績效目標及變更需求等趨勢分析，幫助企業(yè)全面掌控績效推進的進程，找到實施過程中問題，有效改進和提升管理。

績效目標及時跟進

以績效考核目標為手段，全面推進客戶資料的捕捉與挖掘。通過詳細記載績效考核目標、時間、分配狀態(tài)等信息，并及時做好歷史變更記錄，根據(jù)完成項目情況的所占權(quán)重實施績效獎勵。

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